近兩年,中國氰氟草酯原藥主流市場價格先高后低,從2021年底的25萬人民幣/噸,降至最近的15.5萬/噸,降幅超過35%。目前,氰氟草酯生產所需原材料價格下滑基本已至短期底部。那么,氰氟草酯國內產能布局、原藥與制劑出口的趨勢、主要出口國家有哪些？未來氰氟草酯市場行情走勢如何？以及對于氰氟草酯當前市場現狀,國內主流稻田除草劑企業如何應對、相關產品線如何布局？本文將從產能、出口、市場及行業反饋等方面簡要呈現氰氟草酯在國內市場的應用現狀和前景。

氰氟草酯原藥市場價格持續降低是否已到底部？

經調研,氰氟草酯產品價格完全受到上游中間體DHPPA價格影響,去年5月寫作″中國新增DHPPA產能至1.7萬噸,將對芳氧苯氧丙酸類除草劑產能產生多大影響？″一文時,當時DHPPA由于市場需求下滑價格從去年春節后的16.5萬元/噸逐步下滑至14.5萬元左右,而如今其市場價格進一步下滑至了11.5萬左右,一度達到過10萬元,降幅達到30%。

圖1 氰氟草酯原藥價格波動 97%TC

DHPPA直接受制于其再上游原材料對苯二酚價格波動影響,對苯二酚當前價格6.8萬左右(去年一度上漲后于10-11月份暴跌,一度下滑至5.5萬元),據核心供應商處了解該價格已經維持近10天,且考慮到其他領域的需求支撐以及幾家核心供應商的把控,該品短期內應該不會有較大波動且聽聞3月份有上調的可能。 而6.8萬的對苯二酚基本上給11.5萬的DHPPA不會留下什么利潤空間了。

另外,考慮到氰氟草酯另一核心中間體 3,4-二氟苯腈價格相對穩定在14-14.5萬,氰氟草酯當前也已經接近成本線,而傳統出貨旺季在11-4月,時至今日氰氟草酯的下游需求雖已陸續啟動,不過通過農資渠道了解產品需求與往年同期相比下滑了接近一半,這可能和去年長江流域水稻田嚴重干旱除草劑用藥減少以及原材料價格10-11月大幅波動有關。不過據最新了解市場上氰氟草酯原藥廠家已經開始陸續接單。

近年氰氟草酯產能變化顯著

隨著水稻直播面積的擴大以及禾本科雜草耐藥性的增加,氰氟草酯需求量逐年上升。經查農藥信息網,截止目前我國登記的氰氟草酯產品共455個,其中原藥登記32個,單劑265個,復配產品190個,劑型主要包括水乳劑、可濕性粉劑、乳油、可分散油懸乳劑等,登記作物主要是水稻。

據Agropages通過對政府環評網站、投建企業公告等公開信息統計,近兩年中國氰氟草酯原藥總申報產能9000噸/年。國內主要生產廠家及生產規模包括中迅長青2000噸/年已經達產。

維訊3500噸/年、豐山集團700噸/年、中旗股份1500噸/年、南通泰禾化工300噸/年。中國市場氰氟草酯原藥峰值產量4000噸左右,國內市場基本穩定在2500-3000噸,國際市場需求量近兩年增加至600-700噸。

表1 近兩年中國氰氟草酯原藥產能投建申報(單位：噸/年)

注：上表中氰氟草酯產能信息均來源于政府環評網站、投建企業公告等公開信息

氰氟草酯的主要中間體是R-(+)-2-(4-羥基苯氧基)丙酸和3,4-二氟苯腈。2022年5月12日, 匯盟科技集團全資子公司安徽安和生物科技有限公司生物發酵5000噸R-(+)-2-(4-羥基苯氧基)丙酸(HPPA)、年產2500噸R-(+)-2-(4-羥基苯氧基)丙酸甲酯(MAQ)以及年產500噸R-(+)-2-(4-羥基苯氧基)丙酸乙酯(HPPA-Et)投產,至此中國DHPPA總產能近1.7萬噸。

氰氟草酯海外需求量發生變化

圖2  2020-2022年中國氰氟草酯原藥及制劑出口量

如圖2所示,2020-2022年中國氰氟草酯原藥和制劑出口量分別依次為399噸、734噸、654噸和129噸、197噸、166噸,整體均呈現先急劇增加后緩慢下降的變化趨勢。

圖3 2020、2021和2022年中國氰氟草酯原藥出口的國家及其出口量

由圖3可以看出,2020年中國氰氟草酯原藥主要出口至越南、印度尼西亞和阿根廷,其中出口至越南占據多數,且多于2020年上半年完成出口。2021年氰氟草酯原藥的出口國家增多,最大的出口國依然是越南。除出口至越南、印度尼西亞和阿根廷3個主要的國家外,2021年還新增美國、秘魯和印度等出口地,但出口量很小,均在10噸以下。2022年中國氰氟草酯原藥出口主要集中在1-9月份,出口的主要國家為越南、哥倫比亞、阿根廷和印度,其他國家出口量都很少。

圖4 2022年中國氰氟草酯出口主流劑型

2022年中國氰氟草酯出口主要有原藥、可分散油懸浮劑和乳油3種劑型(圖4)。原藥為主,占80.96%、可分散油懸浮劑占15.16%、乳油3.87%。

圖5  2022年中國氰氟草酯出口主流制劑

2022年中國氰氟草酯出口主流制劑如由圖5所示,其中″氰氟草酯150g/L + 雙草醚50g/L OD″占比總出口制劑量的55%,另外″氰氟草酯16% + 雙草醚4% OD″、″氰氟草酯360g/L EC″和″氰氟草酯180g/L EC″三種制劑占比超過總出口制劑量的5%以上。隨著海外尤其是東南亞國家的種植方式改變,草相變化,抗性上升等問題,氰氟草酯還具有一定的增長空間。

復雜市場環境及極端天氣環境影響下主流稻田除草劑企業的應對之策

而在我國,氰氟草酯以單劑為主(55%的ICAMA氰氟草酯制劑登記為單劑),且含量越來越高(目前最高40%,未來有50%甚至60%的可能),隨著稻田雜草抗性的快速上升,再加上近年極端氣候頻發,比如去年8月18日至11月15日,我國連續發布90天氣象干旱預警,長江流域中旱及以上等級干旱日數長達45.6天,較常年同期偏多31.0天。一方面導致稻田草害發生率大幅增加,另一方面少雨天氣使得除草劑吸收率大幅下降,防除難度加大。如何應對,我們先采訪了氰氟草酯主流企業廣東中迅的水稻線負責人,了解到為解決抗性問題,不少企業推出氰氟草酯和噁唑酰草胺的配合使用或者復配產品方案,比如他們把30%的氰氟草酯和10%的噁唑酰草胺配合施用,在控制噁唑酰草胺藥害風險的同時提高了殺草效率,″高溫導致稻田雜草氣孔關閉,對藥劑吸收率直線下降。以安徽蕪湖、宣城、湖北黃梅等高溫地區為例,藥劑補打次數增多、補打面積擴大,每畝用藥量從30升增加至40/50升,用藥成本接近翻倍,雜草抗性也快速上升�！� 為應對高溫環境,廣東中迅專家嘗試在馬鞍山當涂、海南等地推獨家油膜技術除草產品,通過特殊篩選的助劑類似一層油膜一樣鎖住水分以及藥劑有效成分,減少蒸發延長葉片保濕時間,同時持續釋放藥效,減少補打造成的人工和成本增加,幫助氰氟草酯和噁唑酰草胺增效。當前氰氟草酯和噁唑酰草胺的復配產品登記證已經達到42張,大概率這種搭配會成為下一階段的中國水稻市場的主要方案。

關于某些稻田嚴重抗性雜草發生所在區域,清原農冠的創制產品解決方案賽丹(三唑磺草酮3%+敵稗25%OD),稻裕(三唑磺草酮6%OD),配合氰氟草酯使用,正在快速增長,比如有合肥肥東地區農戶反饋：″對于千金子、稻稗、大青稗、紅帽印草這樣的惡性雜草,人工除草困難,前期噴施氰氟草酯可以起到一定防控效果；但到后期雜草逐漸發生變異,氰氟草酯噴施含量達到40%,再配合一些稻裕才可以殺滅這些雜草″ �！搴邶埥�有些地塊雜草抗性非常嚴重,氰氟草酯加五氟磺草胺也無法根除″ ,另黑龍江種植者說道。 ″這兩年用氰氟草酯40%OD,加上賽丹,稻裕,能把稻稗還有大青稗基本上一次打掉,370畝田除草效率提升比較明顯″, 黑龍江農戶告知。

小 結

氰氟草酯在專利到期后,吸引了眾多國內企業規劃項目、投建產能。據Agropages不完全統計,中國目前氰氟草酯原藥申報已達9000噸,遠高于全球氰氟草酯需求量。產能過剩和原材料居高不下雙重壓力下,氰氟草酯在經歷了2022年極端天氣帶來的一系列減量影響后,2023年水稻除草市場即將啟動,關于氰氟草酯能否恢復往年水平,我們需要重點關注2023年的天氣情況,抗性雜草的發生情況,氰氟草酯和噁唑酰草胺配合用藥的推廣,創制品種賽丹和稻裕的推廣,其他產品比如2022年一度供應緊張的敵稗的市場情況,以及最重要的,給廣大農戶帶來實惠,給糧食安全帶來的貢獻。